葛亮同志用計輕取了河西三郡中的南安和安定二郡，但卻在天水郡連碰兩個大釘子。倒不是天水郡城高池深，也不是天水郡兵力雄厚，當然更不是天水太守馬遵同志有勇有謀。說來奇怪，天水郡有位官二代青年姜維，此人有勇有謀，識破了葛亮同志的妙計。
姜維無疑是個不世牛人。此人與趙雲單挑不分勝負（雖然只戰了數合），而且單挑時「精神倍長」，這就不得了！要知道就在前不久趙雲和韓德的四個兒子群毆，乾淨利落地將他們全部做掉（韓德的四個兒子並非無能之輩）；姜維時值青年，武力值還未到巔峰（當然趙雲的武力值也過了巔峰）；更牛的是姜維深有謀略，他不僅識破了葛亮同志的詭計將計就計，將趙戰神擊敗。
這還遠遠不夠；葛亮同志親自率軍來攻，本來準備一鼓作氣拿下，然而來到天水城下卻發現「城上旗幟整齊」，因此未敢立即進攻。葛神仙的戰略計劃第二次被打亂（第一次是在平南蠻攻打禿龍洞時）；更讓人驚掉下巴的是這天晚上葛亮同志還遭到姜維早已備下的伏兵的突襲，甚至情況緊急得連葛亮同志都被迫上馬突圍（以往從來都是坐小車，就連平南蠻那麼艱難時都是如此）！
這下子葛亮同志對姜維小青年更感興趣了——如此一年輕、有勇有謀且品性終純（其父親早亡，對老母十分孝敬）之人，不是正好可以成為自己的接班人嗎？於是乎葛亮同志開始認真對待，且立志要生擒此將。
葛亮同志故技重施，再次巧用「反間計」，以放跑夏侯楙的代價成功逼反天水郡領導班子成員梁緒和尹賞， 從而裡應外合順利攻占天水郡；更為重要的是降服了有為青年姜維同志。
